Firmen - Kontakte

In der Kategorie 'Kontakte' erfassen Sie die Kontakte, die Sie während Ihrer projekt- und teilnehmerbezogenen Arbeit mit der entsprechenden Firma hatten. Diese können sowohl allgemeiner Art als auch teilnehmerspezifisch sein. Bereits vorhandene Kontakte werden in einer Tabelle angezeigt.

Über den Hinzufügen-Button legen Sie einen neuen Kontaktdatensatz an. Wählen Sie eine juristische Person als Termintyp, so können Sie zwischen den Terminarten persönlich, schriftlich, telefonisch und virtuell wählen. Im Anschluss kann zudem der Ansprechpartner ausgewählt werden.

 

Außerdem besteht auch hier die Möglichkeit, den Eintrag einer oder mehrerer Projektdurchführung zuzuordnen. Eine Mehrfachauswahl ist über die Tastenkombination 'Strg. und linke Maustaste' möglich.

 

Bitte beachten Sie, dass eine Mehrfachauswahl nur für Termintypen mit juristischen Personen und nicht für den Termintyp 'Teilnehmer' zur Verfügung steht.

 

 

Für die spezifische Dokumentation des Firmenkundengeschäfts sowie des Projekttyps Q 4.0 wurde eine gesonderte Eingabeseite eingerichtet. Zur Dokumentation der Kontakte in diesen beiden Bereichen wählen Sie den Termintyp 'Firmenkunde' aus.

 

Besonderheit: Über das Feld 'E-Mail Benachrichtigung an' können Sie den Kontakt zur weiteren Bearbeitung an weitere Mitarbeiter/-innen weiterleiten.

Wählen Sie dagegen den Termintyp Teilnehmer aus, erscheinen zusätzliche Eingabefelder, wie Projekt oder Teilnahme. Um den Kontakt in der Kategorie 'Förderplanung' richtig zu platzieren, entscheiden Sie sich darüber hinaus, in welchen Reiter  und unter welchem Förderziel/welcher Überschrift der Eintrag gespiegelt werden soll.

Über die Schaltfläche neben dem DropDown 'Teilnehmer' besteht die Möglichkeit direkt zur entsprechenden Teilnehmerin oder zum entsprechenden Teilnehmer in das Modul 'Teilnehmer' zu wechseln.

Besonderheit: Wenn Sie einen Kontakt des Termintyps "Teilnehmer" anlegen wird der Kontakt mit samt Inhalt des Bemerkungsfeldes in die Kategorie Teilnehmer-Teilnahme-Förderplanung gespiegelt. Im Firmenmodul hingegen wird der Kontakt ohne Inhalt des Bemerkungsfeldes im Bereich Firmen-Kontakte angezeigt.